18 września 2000 bielska Spółka Akcyjna Techmex opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną. Techmex S.A. należy do największych polskich przedsiębiorstw branży IT. Działa na rynku od 1987 roku. Podstawową działalnością spółki jest dostawa kompletnych rozwiązań informatycznych obejmujących sprzedaż oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz świadczenie usług informatycznych. Jacek Studencki, Prezes Zarządu Techmex S.A. nie ma wątpliwości: "Inwestycje w Internet to jedyne narzędzie umożliwiające realizację strategii biznesowej, której jednym z ważniejszych zadań jest obsługa rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Internet umożliwia zapewnienie odpowiedniej efektywności procesów handlowych, jak i zwiększa wydajność transferu wartości dodanej w ramach opracowanej strategii eTechmex na lata 2000 - 2002." Pozycja lidera dystrybucji IT osiągnięta przez Grupę Techmex w roku 1999, dała Spółce możliwość stworzenia nowej koncepcji rozwoju, korespondującej z rozwojem gospodarki elektronicznej. Techmex S.A. koncentruje się w dalszym ciągu na tych obszarach, gdzie osiągnął największe sukcesy. Relacje B2B, to co jest podstawą dystrybucji, będzie w połączeniu z Internetem głównym atutem rozwoju w latach 2000 - 2002. Spółka zawdzięcza swój sukces rynkowy współpracy z siecią 3000 partnerów handlowych, z czego ponad 50% to firmy obsługujące sektor małej i średniej przedsiębiorczości. Sprzedaż optymalnie skonfigurowanych rozwiązań dla tego sektora to strategiczny kierunek rozwoju Spółki. Inwestycje w specjalistyczną kadrę centrum edukacyjnego, infrastrukturę teleinformatyczną Grupy Kapitałowej, rozwój centrum logistycznego w Bielsku-Białej oraz powołanie Centrum Technologii Sieciowych to główne kierunki wzbogacenia oferty Spółki o wartość dodaną, oferowaną w najbliższych latach w Wirtualnej Sieci Prywatnej dla partnerów handlowych Techmex. Poprzez pozyskanie środków z publicznej emisji akcji Spółka zamierza inwestować w dalsze podniesienie efektywności prowadzonej działalności w branży IT w Polsce. Techmex S.A. w ramach Oferty Publicznej za pośrednictwem CA IB Securities S.A., zaoferuje inwestorom akcje serii B w Ofercie Sprzedaży i akcje serii D w ramach Publicznej Subskrypcji. Oferta Sprzedaży - akcje serii B (1.000.000 - 1.666.000 akcji) Publiczna Subskrypcja - akcje serii D (2.500.000 akcji) Akcje będą oferowane w następujących transzach: Transza Inwestorów Indywidualnych - 500.000 akcje serii B Transza Inwestorów Instytucjonalnych - 2.450.000 akcji serii D oraz 500.000 - 1.166.000 akcji serii B Transza Pracownicza - 50.000 akcji serii D Ofertę Publiczną poprzedzać będzie Oferta Menedżerska, której podstawę stanowi emisja 300.000 akcji serii C obejmowanych przez subemitenta usługowego i warunkowo oferowanych kadrze zarządzającej w ramach realizacji programu motywacyjnego. Do objęcia serii C uprawnieni są członkowie Zarządu Spółki - z wyjątkiem prezesa - oraz kluczowi pracownicy Techmeksu S.A. i spółek zależnych. Odpowiada to standardom systemów motywacyjnych, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania i wartość rynkową przedsiębiorstw. Harmonogram Oferty Publicznej: do 29.09.2000 r.- publikacja przedziału cenowego akcji objętych ofertą 2 - 6.10.2000 r.- przyjmowanie zamówień na akcje serii B w transzy inwestorów indywidualnych 2 - 6.10.2000 r.- proces budowania "księgi popytu" do 7.10.2000 r. - ustalenie ceny emisyjnej 12 - 13.10.2000 r.- przyjmowanie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy pracowniczej 17.10.2000 r. - zamknięcie oferty publicznej 18 października 2000 r. - przydział akcji serii B i D